中国平安集团私人财富管理师张莉从二十大规范财富积累机制政策解读、企业经营需要关注的风险维度、财富管理工具的法税解析三个方面出发帮助参会企业主梳理财富风险管理要点。
张莉表示，企业经营需要从民营企业发展阶段、公司治理与控制权及社会关系出发，多个维度进行关注。她指出，企业主私人财富风险管理分为创富、守富、享福、传富四个维度，而其所含六大风险包括代持风险、家庭风险、企业风险、婚姻风险、传承风险、税务风险。会上，专家就私人财富风险管理工具、保险的三权分立功能、家族信托的法律架构及功能等内容展开详细讲述，并于会后为与会企业答疑解惑。
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